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carga de datos maestros

Curso de Carga de Datos Maestros

Instructor Image Laura Nicolàs
7 Lecciones
498 Student
Gratis
carga de datos maestros
Programación

Curso de Carga de Datos Maestros

Instructor Image Laura Nicolàs
7 Lecciones
498 Student
Gratis
Introducción

Este curso es muy interesante para el nuevo proyecto de la empresa.

Cuando una empresa realiza un proyecto de implantación de Navision requiere hacer una carga de Datos la cuál consiste en dos partes:

  • Carga de Maestros: Clientes, Proveedores, Productos, etc.
  • Carga de Saldos.

Veremos que estrategias podemos seguir para hacer estas cargas.

 

Lección 1. Que significa hacer carga de maestros y saldos

En esta primera lección vamos a determinar qué tener en cuenta al hacer las cargas.

Al hacer la consultoría con el cliente debemos preguntar y saber qué tenemos que cargar y con qué condiciones y qué no.

Ir al video de la Lección 1. Que significa hacer carga de maestros y saldos

Lección 2. Cuando cargar saldos

En esta lección veremos estrategias de Carga de Datos. Ya sabemos que debemos cargarlos y de qué volumen se trata, y si tenemos si debemos hacer limpieza o no.

Veremos qué estrategia seguir para hacer esta carga:

  • Cuando
  • Hacerlo una vez en pruebas
  • Hacerlo en real

Ir al video de la Lección 2. Cuando cargar saldos

 

Lección 3. Estrategia para cargar Saldos vivos

Seguimos trabajando en la carga de Datos.

En esta lección nos fijaremos en las estrategias para cargar Saldos vivos. Cómo Saldos vivos nos referimos a las facturas no pagadas.
Discutiremos qué pasa cuando se tienen que hacer registros de fechas anteriores a la Carga de Datos.

Ir al video de la Lección 3. Estrategia para cargar Saldos vivos

Lección 4. Clientes. Determinar qué datos pedir

En esta lección nos centramos en el maestro Clientes.

Veremos qué datos son importantes para cargar de la ficha del Cliente y de las Tablas relacionadas.

Determinaremos qué datos tenemos que cargar y cuáles no.

Ir al video de la Lección 4. Clientes. Determinar qué datos pedir

Lección 5. Clientes. Crear plantilla Excel con RapidStart

Repasaremos la ficha del Cliente creando un Excel con los campos importantes a rellenar. Esta plantilla se la pasaremos al Cliente para poder rellenarla e importar los Datos para crear los Clientes.

Para realizar dicha plantilla usaremos una funcionalidad llamada Services RapidStart.

Es una funcionalidad que sirve para importar y exportar datos, entre otras cosas.

En la plataforma ofrecemos un curso de RapidStart donde podéis ver cómo funciona.

Ir al video de la Lección 5. Clientes. Crear plantilla Excel con RapidStart

 

Lección 6. Clientes. Rellenar y revisar datos Excel

Una vez tenemos la plantilla con los datos que nos ha proporcionado el cliente los revisaremos para después cargarlos.

En esta lección veremos cómo corregir la información del Excel, si es necesario, para cargar los datos correctamente.

– Código de Clientes y Proveedores bien diferenciados para que no haya confusión.
– Número máximo de caracteres en un campo. Para poder cargar sin problemas.

Ir al video de la Lección 6. Clientes. Rellenar y revisar datos Excel

 

Lección 7. Clientes. Crear codeunit para insertar datos

En esta lección prepararemos un proceso para cargar los datos de la plantilla Excel que nos ha proporcionado el cliente.

Para cargar los datos se puede hacer de varias formas:

– Rapid Start. Cargarlos por esta via con los datos correctos ya que en Navision no podremos hacer transformación de datos.
– Entorno de Desarrollo. Crear un proceso para cargarlo: XmlPort, Report que lean un Excel Buffer, Codeunit.

El proceso que parece más útil es crear una Codeunit para la carga de datos.

Ir al video de la Lección 7. Clientes. Crear codeunit para insertar datos

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Lecciones

Ejemplo
Lección 1. Que significa hacer carga de maestros y saldos
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Lección 2. Cuando cargar saldos
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Lección 3. Estrategia para cargar Saldos vivos
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Lección 4. Clientes. Determinar qué datos pedir
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Lección 5. Clientes. Crear plantilla Excel con RapidStart
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Lección 6. Clientes. Rellenar y revisar datos Excel
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Lección 7. Clientes. Crear codeunit para insertar datos
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