Curso de Carga de Datos Maestros
Este curso es muy interesante para el nuevo proyecto de la empresa.
Cuando una empresa realiza un proyecto de implantación de Navision requiere hacer una carga de Datos la cuál consiste en dos partes:
- Carga de Maestros: Clientes, Proveedores, Productos, etc.
- Carga de Saldos.
Veremos que estrategias podemos seguir para hacer estas cargas.
Lección 1. Que significa hacer carga de maestros y saldos
En esta primera lección vamos a determinar qué tener en cuenta al hacer las cargas.
Al hacer la consultoría con el cliente debemos preguntar y saber qué tenemos que cargar y con qué condiciones y qué no.
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Lección 2. Cuando cargar saldos
En esta lección veremos estrategias de Carga de Datos. Ya sabemos que debemos cargarlos y de qué volumen se trata, y si tenemos si debemos hacer limpieza o no.
Veremos qué estrategia seguir para hacer esta carga:
- Cuando
- Hacerlo una vez en pruebas
- Hacerlo en real
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Lección 3. Estrategia para cargar Saldos vivos
Seguimos trabajando en la carga de Datos.
En esta lección nos fijaremos en las estrategias para cargar Saldos vivos. Cómo Saldos vivos nos referimos a las facturas no pagadas.
Discutiremos qué pasa cuando se tienen que hacer registros de fechas anteriores a la Carga de Datos.
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Lección 4. Clientes. Determinar qué datos pedir
En esta lección nos centramos en el maestro Clientes.
Veremos qué datos son importantes para cargar de la ficha del Cliente y de las Tablas relacionadas.
Determinaremos qué datos tenemos que cargar y cuáles no.
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Lección 5. Clientes. Crear plantilla Excel con RapidStart
Repasaremos la ficha del Cliente creando un Excel con los campos importantes a rellenar. Esta plantilla se la pasaremos al Cliente para poder rellenarla e importar los Datos para crear los Clientes.
Para realizar dicha plantilla usaremos una funcionalidad llamada Services RapidStart.
Es una funcionalidad que sirve para importar y exportar datos, entre otras cosas.
En la plataforma ofrecemos un curso de RapidStart donde podéis ver cómo funciona.
Lección 6. Clientes. Rellenar y revisar datos Excel
Una vez tenemos la plantilla con los datos que nos ha proporcionado el cliente los revisaremos para después cargarlos.
En esta lección veremos cómo corregir la información del Excel, si es necesario, para cargar los datos correctamente.
– Código de Clientes y Proveedores bien diferenciados para que no haya confusión.
– Número máximo de caracteres en un campo. Para poder cargar sin problemas.
Lección 7. Clientes. Crear codeunit para insertar datos
En esta lección prepararemos un proceso para cargar los datos de la plantilla Excel que nos ha proporcionado el cliente.
Para cargar los datos se puede hacer de varias formas:
– Rapid Start. Cargarlos por esta via con los datos correctos ya que en Navision no podremos hacer transformación de datos.
– Entorno de Desarrollo. Crear un proceso para cargarlo: XmlPort, Report que lean un Excel Buffer, Codeunit.
El proceso que parece más útil es crear una Codeunit para la carga de datos.
Debe iniciar sesión para crear nuevos temas.
